La empresa chilena de casinos pondrá un 30% de la propiedad en el mercado bursátil.
En un comunicado de prensa, la empresa chilena líder en el sector de juego local con inversiones también en argentina, Enjoy, anunció ayer que iniciará el proceso de lanzamiento a bolsa del 30 por ciento de su accionariado “con unas 460 millones de acciones, para reforzar las oportunidades de crecimiento identificadas por la compañía”.
Javier Martínez, gerente general de la empresa dijo: “Esta operación busca darle acceso a Enjoy al mercado de capitales invitando a inversionistas a participar en las interesantes oportunidades de desarrollo y crecimiento que tiene Enjoy, y proyectar así su liderazgo hacia el futuro”. Enjoy había postergado su lanzamiento a bolsa a fines del 2008 debido a la crisis global.
Enjoy opera siete casinos de juego en las ciudades chilenas de Antofagasta, Coquimbo, Viña del Mar, Santa Cruz, Pucón y Puerto Varas en Chile, además de uno en la ciudad argentina de Mendoza. Como parte de la segunda etapa de expansión de los casinos chilenos bajo la nueva norma, Enjoy abrirá un nuevo casino en la isla de Chiloé en el sur de Chile. La cadena tiene hoteles 5 estrellas, restaurantes y centros de convenciones, entre otros.
José Miguel Barros, director de Finanzas Corporativas de LarrainVial, agente colocador de los títulos de Enjoy dijo: “Enjoy cuenta con un innovador y eficiente modelo de negocios, lo que sumado a la diversificación de sus operaciones y las interesantes oportunidades de crecimiento y rentabilidad que se presentan lo convierten en un atractivo sujeto de inversión".
Las reuniones con inversionistas, en forma de una campana de visitas a distintos lugares, conocida como road show se iniciará en los próximos días y estará orientado a los principales inversionistas institucionales y personales de país, como fondos mutuos y de inversión, inversionistas de alto patrimonio, fondos extranjeros, corredoras de bolsa y compañías de seguros, entre otros.
Martínez añadió que el ingreso a bolsa es un paso necesario para Enjoy: "La apertura no es un proyecto, sino que una consecuencia de los planes de Enjoy, los que veníamos desarrollando desde hace bastante tiempo. Creemos que hoy es necesario dar este paso para seguir creciendo y desarrollando nuestro plan".
En junio de 2008, Enjoy solicitó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) la inscripción del holding, y aprobó un aumento de capital por unos $9.000 millones de pesos chilenos (US $15,9 millones). La empresa, propiedad de la familia Martínez viene trabajando en el proyecto de apertura a bolsa desde 2007.
Fuente: Casinocompendium
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